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2026년 공공부문 소프트웨어·IT 사업 규모가 6.4조원으로 전년 대비 4.2% 증가했고, AI 관련 SW 사업은 37% 급증했습니다. AI 전환과 클라우드·SaaS 확산이 맞물리며 국내 소프트웨어 기업들의 실적 성장 기대가 높아지고 있습니다. 분야별 주요 종목을 정리했습니다. 아래 내용을 통해 한 번에 확인해 보세요.
※ 이 글은 특정 종목 추천이나 매수·매도 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.
소프트웨어 관련주 총정리
종목 |
분야 |
주요 내용 |
|---|---|---|
카카오 |
플랫폼 |
카카오톡 기반 메신저·커머스·금융 플랫폼. AI 서비스 '카나나' 출시. 국내 최대 메신저 플랫폼 SW 대장주 |
네이버 |
플랫폼·AI |
검색·클라우드·AI(HyperCLOVA X) 통합 사업. 네이버 클라우드 공공·기업 시장 확대. 초거대 AI 국내 대표 SW 기업 |
더존비즈온 |
ERP·SaaS |
국내 ERP·회계 SW 1위. SaaS 전환 가속화로 구독 매출 비중 증가. 공공·중견기업 ERP 수주 확대. ERP 대장주 |
한글과컴퓨터 |
오피스·AI |
한컴오피스 공공기관 핵심 납품사. AI 기반 오피스 SW·클라우드 전환. 2026년 공공 SW 예산 확대 최대 수혜 |
케이아이엔엑스 |
클라우드 인프라 |
국내 최대 중립 인터넷 교환 허브(IX) 운영. 클라우드·AI 데이터 트래픽 증가 직접 수혜. IX 트래픽 처리 독과점 구조 |
이스트소프트 |
AI·보안 |
알약(보안SW)·AI 영상합성(딥브레인AI 지분 보유). 보안SW·AI SW 두 축 보유. 중소형 SW 테마주로 수급 집중 경향 |
인피니소프트 |
보안·인증 |
공공기관·금융권 보안 솔루션 납품. 전자정부 보안 SW 핵심 공급사. 공공 정보보호 예산 22.5% 증가 수혜 |
티맥스소프트 |
미들웨어·DB |
국내 유일 독자 미들웨어·DBMS·OS 풀스택 보유. 공공기관 오라클 대체 수요 수혜. 금융·공공 인프라 SW 핵심 사업자 |
영림원소프트랩 |
ERP |
중견·중소기업 ERP 시장 2위. 더존비즈온과 함께 국내 ERP 시장 양분. SaaS 전환 진행 중 |
아이티센 |
IT서비스 |
공공·금융·대기업 IT서비스·클라우드 전환 사업. 공공 정보화 사업 규모 확대 수혜 |
2026년 소프트웨어 시장 핵심 흐름
• 공공 AI·SW 예산 급증 — 2026년 공공부문 AI 관련 SW 사업이 3,903억원으로 전년 대비 37% 증가. 한글과컴퓨터·티맥스소프트 등 공공 납품사 직접 수혜
• SaaS·클라우드 전환 가속 — 상용 SW 및 서비스형 SW(SaaS) 구매 수요가 16.3% 증가. 더존비즈온·영림원 등 ERP SaaS 전환 기업 구독 매출 확대
• 정보보호 예산 22.5% 증가 — 공공 정보보호 예산이 9,733억원으로 급증. 인피니소프트·드림시큐리티 등 보안 SW 기업 수혜
• 오라클 대체 수요 — 공공기관의 외산 DBMS·미들웨어 국산 전환 정책 기조 유지. 티맥스소프트·알티베이스 등 국산 DB 기업 수혜
투자 시 유의사항
• 공공 수주 사이클 확인 필수 — 공공 IT 사업은 상반기 발주·하반기 납품 구조가 많아 실적이 하반기에 집중됩니다. 수주잔고와 분기별 실적을 함께 확인하세요.
• SaaS 전환 속도가 밸류에이션 핵심 — SW 기업은 일회성 패키지 매출보다 구독형 SaaS 매출 비중이 높을수록 고PER을 받는 경향이 있습니다. SaaS 전환 속도를 체크하세요.
• 중소형 SW주 수급 주의 — AI·클라우드 테마와 연결된 중소형 SW주는 단기 급등락이 빈번합니다. 실적 기반 접근을 권장합니다.
자주 묻는 질문
소프트웨어 관련주 대장주는 어떤 종목인가요?
A. 시가총액 기준으로는 네이버·카카오가 압도적이며, 순수 기업용 SW 관점에서는 더존비즈온(ERP)과 한글과컴퓨터(오피스·공공)가 대표 대장주로 꼽힙니다. 테마 수급 측면에서는 이스트소프트가 자주 언급됩니다.
AI 관련 소프트웨어주와 일반 소프트웨어주는 어떻게 다른가요?
A. 일반 SW주(ERP·오피스·보안 등)는 안정적인 공공·기업 수주 구조로 실적 가시성이 높습니다. AI 소프트웨어주는 성장 기대감이 크지만 수익화 시점이 불확실합니다. 리스크 허용 범위에 따라 비중을 나눠 접근하는 것이 좋습니다.
정리 및 요약
• 2026년 공공 SW 시장 6.4조원, AI 관련 SW 사업 37% 급증으로 한글과컴퓨터·티맥스소프트·인피니소프트 등 공공 납품사 수혜가 구조적으로 확대되고 있습니다.
• ERP SaaS 전환은 더존비즈온·영림원소프트랩이 핵심이며, 클라우드 인프라는 케이아이엔엑스, AI·플랫폼은 네이버·카카오가 대표 종목입니다.
• 공공 SW주는 상반기 수주 발표 시점에 수급이 몰리는 경향이 있으며, 수주잔고와 SaaS 전환 비중을 함께 확인하는 것이 중요합니다.
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